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璨圆布局绵密仍具优势

时间:2018-08-15编辑: admin 点击率:

  大陆LED业急追 晶电/璨圆布局绵密仍具优势

   工研院IEK动力与经济研究组组长林志勋表明,我国大陆LED工业于2010年急速导入扩张MOCVD机台产能,预期2011年还会继续倍数添加,最快在2011年大陆MOCVD机台产能规划可能就会与台湾适当、乃至逾越,使得中低阶LED晶粒价格恐将一路下杀,对台湾LED厂商2011年带来强壮的营运压力。不过,即便竞赛环境将变得愈加险恶,但大厂如晶元光电(2448)、璨圆光电(3061)等等因上下流战略布局绵密,在竞赛态势改动中应仍可握有相对优势。

  据调查,我国大陆2008年MOCVD机台大约仅100多台,2010年MOCVD机台装置总数已达330多台,并且后来导入的MOCVD机台,都是Aixtron、Veeco等首要设备大厂于2009年才推出的42片(投片量)机台或45片机台等新一代机台。这些新机台近期才接连试产,在2010年产出还不显着,但随著整个制程渐渐跑顺,预期最快在2011年第一季,就会接连看到大陆LED磊晶/晶粒新产能对整个LED工业带来可观的影响力。

  首战之地有必要面对来自我国大陆LED磊晶/晶粒新产能压力的,就是台湾的LED磊晶/晶粒厂商。主因是我国大陆这些LED新产能推到市道后,一开始就会先去吃低阶商场,比及低阶商场吃完了,就会渐渐朝中高阶商场进攻。因为LED是政府拔擢的要点工业之一,现在看来大陆LED磊晶/晶粒厂商,资金富余,有钱还有人力。

  而事实上中低阶LED晶粒商场,本来也是台湾LED厂商重要的范畴。林志勋说,即便近来各界活跃推进、期望促进台湾LED工业晋级,但在彻底投入高阶商场之前,中低阶商场仍是应该要顾好,究竟这是块足以供给厂商满足的产能去化量、让厂商生计下去的商场。

  不过,若从单个厂商来看,LED磊晶大厂2011年的开展和接单状况,应该仍是会相对安稳。例如晶电不只自身到2011年可能就具有挨近300台MOCVD机台产能,还有泛晶电集团成员的广镓(8199)、泰谷(3339)、南亚光电等等。总计泛晶电集团的MOCVD机台产能将达400台以上。

  加上晶电与LED世界大厂还有专利交互授权,并设有合资公司,不只产品开发更无妨碍,对争夺高阶LED订单更有正面助益。上游布局透过出资蓝宝石基板厂兆远、兆晶,有助于料源安稳,下流又与我国电子信息工业集团(集团企业包含TPV冠捷、南京熊猫、我国长城等等)协作,亦有利于出海口安稳。

  璨圆在上下流战略布局也适当完全。上游系与大同集团(尙智等等)有战略持股联系,下流则与液晶电视制作大厂瑞轩(2489)、韩国面板大厂LGDisplay合资设厂,现在看来竞赛条件也具有相对优势。

  至于友达(2409)集团旗下的隆达(3698)、奇美电(3481)转出资的奇力,山西:加速推进传统产业绿色转型,以及Samsung、LG集团内部的LED产能,则因大多系供给集团自用,因而意料受我国大陆新产能的影响程度,可能更小。却是单打独斗的LED磊晶/晶粒厂商,在2011年可能面对的新竞赛态势,其营运改变、接单状况,值得继续重视。

  不过,毛利率方面,不论是大厂、小厂,林志勋着重,假如中低阶LED晶粒产品价格如预期般接连下降,2011年台湾LED磊晶/晶粒厂商的毛利率要保持像2010年这般40%水准的荣景,应该是不太可能了。

   依据估量,我国大陆到2010年末,MOCVD机台装置总数将达330多台。若以来自厂商端的消息核算,我国大陆地区在2011年全体MOCVD机台的装置数量,保存核算更将到达700-800台(有厂商更达观估到1000台),即便扣掉台商主导的一些厂商,纯陆资企业的MOCVD机台装置总数可能也到达500-600台,适当于又多出1个台湾LED工业的供给量。

  更重要的是,这些机台都是最近两年才扩大,因而都是高投片量的新一代机台。以现在我国大陆最大的LED磊晶/晶粒厂厦门三安来说,预估2010年MOCVD机台总数约40多台,预估到2011年装机量将会到达100台,其产能规划至少就现已迫临璨圆的水准,并且还简直都是新机台,全体产值竞赛力有得拼。

  现在在我国大陆出资建立前段MOCVD制程的台湾厂商,例隆达姑苏厂(估50台)、璨圆与瑞轩等合资的璨扬(估50台)、晶电常州厂(估50台)、鼎元(2426)福州厂(估30台)、新世纪(3383)昆山厂(估50台)等等。

  台湾LED厂商于2010年尽管也继续扩大MOCVD机台,估量到2010年末台湾MOCVD机台装置总数应可达600台左右,2011年因厂商多已转移阵地到我国大陆,推估在台湾厂区的MOCVD机台扩大速度,将会放缓许多。

  值得注意的是,因为台湾LED磊晶/晶粒工业开展较早,现在至少有对折的机台,都是较前期的24片机台或18片机台,乃至还有最前期的11片机台、6片机台,这些较老旧的MOCVD机台,规划产能和出产功率与2010年才刚刚装置的新一代机台相较,但是落后许多。

  惟就需求端来看,林志勋着重,LED使用开展前景,应该是没有杂音了。即便近期LED背光液晶电视受限于价格门槛,出售有点趋缓,但从供给商的视点来看,连3线品牌厂商都现已全力转换到LED背光机种,可见LED背光液晶电视大势底定,2011年末前LED背光液晶电视浸透率要到达40%-50%应没问题。而LED照明使用也正继续开展中,意料在2012年就会快速生长。

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